PIPEDRIVE – PHẦN MỀM HỖ TRỢ QUẢN LÝ BÁN HÀNG NỔI BẬT

Pipedrive là một ứng dụng khá phổ biến giúp công tác quản lý quan hệ khách hàng trở nên dễ dàng và thú vị hơn. Cùng với các ứng dụng tương tự như Base CRM, Highrise, Nimble, Insightly, … phần mềm này được sử dụng bởi các công ty nổi tiếng như HubSpot, 500 Startups, Fortumo, GrabCad, DuckDuckGo và LUXr trên toàn thế giới. hơn 30.000 người sử dụng trên toàn cầu đã khẳng định Pipedrive là một phần mềm ứng dụng rất đáng trải nghiệm.

GIỚI THIỆU

Ra mắt vào năm 2010 với mục đích ban đầu là để phục vụ tốt hơn cho những team bán hàng nhỏ, Pipedrive được biết đến như một ứng dụng thân thiện với người dùng với giá khá rẻ – 9 $ cho một người dùng hàng tháng và không có giới hạn về số lượng liên lạc hoặc lưu trữ. Giống như hầu hết các phần mềm CRM (quản lý quan hệ khách hàng) khác, Pipedrive là một ứng dụng trên trình duyệt web, có thể được truy cập ở mọi nơi. Đặc biệt, sản phẩm này đã có những phiên bản dành riêng cho các thiết vị iOS, có thể tương thích với iPhone, iPad, và iPod touch, …

Pipedrive là một ứng dụng cho phép tất cả các đối tượng như nhân viên bán hàng, nhà đại lý hoặc người giao dịch… có thể sử dụng để quản lý số liệu thống kê doanh số bán hàng, xác lập mục tiêu và qua đó tìm kiếm cơ hội phát triển trong lĩnh vực kinh doanh của mình. Với việc dở bỏ các trỏ ngại gây ảnh hưởng cho tốc độ xử lí mà các ứng dụng CRM khác thường mắc phải, nhà sáng tạo Pipedrive đã phát triển một ứng dụng tiện lợi, đẹp mắt với các chức năng được tối ưu hóa.

Pipedrive cho phép bạn kiểm soát hiệu quả những vấn đề đang xảy ra trong mạng lưới khách hàng của mình cũng như tiến độ giao dịch một cách dễ dàng và nhanh chóng để dự báo chính xác tình hình kinh doanh trong những tháng tiếp theo. Ngoài ra, bạn cũng có thể tích hợp Pipedrive với rất nhiều ứng dụng khác để quản lí công việc một cách linh hoạt và chuyên nghiệp hơn.

CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Ngoài khả năng hỗ trợ quản lý dự án nhanh chóng, Pipedrive cũng bao gồm các tính năng cho phép bạn thiết lập các mục tiêu cụ thể trong hoạt động bán hàng, giám sát tiến độ của team bán hàng, và đồng bộ nhiều calendar và tài khoản email khác nhau. Ứng dụng này đồng thời khiến cho việc quản lý thông tin, số liệu với Highrise hoặc Excel Spreadsheet được thực hiện một cách tiện nghi, dễ dàng hơn.

Chức năng quản lý quan hệ khác hàng trên Pipedrive được thiết kế khá trực quan và dễ tiếp cận, kể cả đối với người sử dụng lần đầu tiên. Bất kỳ nhân viên bán hàng nào, với bất kể mức độ am hiểu công nghệ nào cũng có thể dễ dàng “làm quen” với Pipedrive và thực hiện những thao tác quan trọng như phân tích thông tin, theo dõi tiến độ giao dịch trong các kênh liên lạc, và tạo ra các bộ lọc tùy chỉnh và báo cáo dựa trên một số lượng khá nhiều và phức tạp các thông số. Ngoài ra, người dùng có thể tạo ra các khu vực tùy chỉnh để nắm bắt bất kỳ thông tin mà họ muốn – người dùng không bị bó buộc với các biến chỉ định trước khi đăng nhập giao dịch hoặc tạo ra các báo cáo.

Bên cạnh đó, sự tích hợp sẵn có giữa REST API trong Pipedrive với những phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực bán hàng, Pipedrive có thể dễ dàng hỗ trợ công việc của bất kỳ đội ngũ sale của bất kỳ doanh nghiệp nào. Ngoài ra với khả năng import hay export và chỉnh sửa thông tin, số liệu với số lượng lớn một cách rất thuận tiện, Pipedrive có thể giúp bạn chuyển đổi hệ thống phần mềm mà không cần phải mất thời gian điều chỉnh tất cả các dữ liệu trước đó.

Với phiên bản Pipedrive trên hệ điều hành Android, người dùng có thể cập nhật một cách nhanh chóng các kinh giao dịch của mình. Việc liên hệ đối tác, thiết lập mục tiêu và ghi chú những thông tin quan trọng ở mọi lúc mọi nơi đều ngay lập tức được đồng bộ hóa với ứng dụng đa năng Pipedrive. Bạn có thể truy cập vào Pipeline với một trình duyệt trên di động bất kỳ, hoặc Android / iOS. Ngoài ra, Pipeline cũng có chế độ hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ, cho phép người sử dụng trên khắp thế giới cộng tác thông qua hệ thống. Hai trong số những tính năng hữu ích nhất phải kế đến của Pipedrive là khả năng tich hợp mạnh mẽ với email và Google Maps.

Với một tài khoản Pipeline trên thiết bị di động, bạn có thể:

- Ngay lập tức truy cập vào to-do-list và danh bạ liên lạc.

- Tra cứu thông tin khách hàng và dễ dàng thực hiện những giao dịch chi tiết.

- Phân loại khách hàng giao dịch chỉ bằng các động tác đơn giản như kéo và thả tên khách hàng vào những mục thích hợp.

- Tự động đi chuyển các mục tiêu chưa kịp hoàn thành sang các chu kỳ kinh doanh tiếp theo.

- Pipedrive cũng có thể giúp bạn cập nhật thông tin đối tác trong từng ngày.

- Ghi chú các cuộc họp và chi tiết quan trọng – chức năng được đồng bộ hoá.

- Thực hiện cuộc gọi mới và tạo lập email chỉ với một thao tác đơn giản.

- Đặt mục tiêu cho team bán hàng và theo dõi tiến độ thực hiện của cả team lẫn của từng thành viên. Với trường hợp nhiều thành viên cùng hợp tác hoàn thành một giao dịch, những cập nhật thay đổi được hiển thị lên ngay lập tức mà không cần refresh nhiều lần.

CÁC THAO TÁC PHỔ BIẾN VỚI PIPEDRIVE

Tạo giao dịch “Deal”mới

-Để tạo một giao dịch (“Deal”) hoàn toàn mới với Pipedrive, bạn cần thực hiện những thao tác đơn giản sau đây:

+Click vào biểu tượng bên góc trái giao diện.

+ Thêm các thông tin cần thiết của giao dịch như liên lạc của đối tác, tổ chức, tên giao dịch vào cửa sổ.

Kiểm soát các hoạt động “Activities”

Các trạng thái của hoạt động được hiển thị tự động trên giao diện của Pipeline qua 2 biểu tượng màu xanh và đỏ:

+Biểu tượng màu xanh cho biết những hoạt động cần được hoàn thành trong ngày hôm đó.

+Biểu tượng màu đỏcho biết những hoạt động đã qua khỏi deadline mà bạn vẫn chưa hoàn thành.

Để tạo một hoạt động (“Activity”) mới, bạn click vào biểu tượng ở góc trái màn hình và sau đó bổ sung các kế hoạch chi tiết cho hoạt động mới vào bảng như hình dưới rồi bấm nút “Save”

Các thao tác liên quan đến users

1. Thêm user mới chỉ có admin là người có thể thêm một user mới.

-Đầu tiên, vào biểu tượng “Setting”  trên giao diện chính của Pipedrive, chọn nút “User” => “Add user” sau đó tùy ý bổ sung các thông tin chi tiết về user mới như email, first name, last name …

2. Deactivate và Reactivate user

-Để Deactivate hoặc Reactivate một user, bạn vào muc “User” như đã hướng dẫn phía trên và chọn nút “Activated” hoặc “Deactivated” rồi chọn tiếp chữ “Deactivate” hoặc “Reactivate” cạnh tên user.

Bạn cũng có thể vào trang:http://support.pipedrive.com/customer/portal/articles/1409516-activities để tham khảo clip hướng dẫn thực hiện các thao tác cơ bản trên Pipedrive.

Hãy truy cập vào trang https://www.pipedrive.com để đăng ký tài khoản và tận hưởng ngay những tính năng nổi bật của ứng dụng này nhé.